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升级步伐加快 服装行业效益小幅增长
文章出处:    作者:    发布时间:2016/3/10 16:16:50

  2015年,面对经济调整、出口持续低迷、国内消费升级变革、要素成本持续攀升等复杂发展环境,服装行业加快结构调整和转型升级,全行业总体发展基本良性,主要经济效益指标平稳增长。

  效益稳定增长

  产量平稳增长2015年规模以上服装企业生产比较平稳,服装产量保持低速增长。国家统计局数据显示,2015年1~11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量278.80亿件,同比增长2.15%。11月产量累计增速结束持续下跌走势,出现企稳迹象。其中梭织服装148.46亿件,同比增长4.78%;针织服装130.35亿件,同比下降0.69%。针织服装产量从4月开始持续负增长,主要原因是针织服装出口下降幅度较大。

  内销总量持续扩大2015年,我国服装类商品零售总体实现平稳增长,内销总量继续扩大。国家统计局数据显示,2015年1~11月,社会消费品零售总额272296亿元,同比增长10.6%;其中,限额以上单位商品零售额119185亿元,增长7.8%;服装类商品零售额累计8488亿元,同比增长9.6%。

  不同渠道销售表现迥然不同。服装线上渠道销售快速扩张,各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道,并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低,其中大型零售企业增长乏力,专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响,增长相对较好。

  中华商业信息中心的数据显示,2015年1~11月,全国重点大型零售企业服装类商品零售额1921.48亿元,同比增长1.68%;各种服装销售量4.2亿件,同比增长4.77%。2015年1~9月,中国纺织工业联合会流通分会重点监测的45家市场总成交额达到6309.70亿元,同比增长6.62%。国家统计局统计,1~11月穿类实物商品网上零售额同比增长23.5%。

  投资增速处于高位2015年1~11月服装行业投资增速先扬后抑,总体处于高位,增速大幅高于全国制造业、消费制造业和纺织行业,表明行业经济运行平稳、良性带动投资信心增加;同时行业处于转型升级发展关键期,企业升级改造需求快速增加也是投资增长的主要原因。据国家统计局数据显示,2015年1~11月我国服装行业实际完成投资4119.96亿元,同比增长23.33%,增速高于2014年4.88个百分点;新开工项目6366个,同比增长21.56%,较2014年提高20.7个百分点。

  效益规模稳定增长根据国家统计局统计显示,2015年1~11月服装行业规模以上企业15586家,累计实现主营业务收入19844.23亿元,同比增长5.94%;利润总额1128.02亿元,同比增长5.01%,行业效益规模继续扩大。服装行业规模以上企业利润增速明显高于全国工业企业和制造业的利润增速。

  出口出现负增长

  根据海关统计,2015年1~11月,我国累计完成服装及衣着附件出口1586.29亿美元,出口数量为275.81亿件,同比分别下降7.64%和7.89%,服装出口平均单价4.62美元/件,同比下降0.22%。

  在四个主要出口市场中,受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动,2015年1~11月,我国服装对美国出口保持小幅增长,出口数量57.23亿件,同比增长8.35%,出口金额328.06亿美元,同比增长6.26%,对整体出口形成1.13个百分点的正向拉动。对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下跌,出口金额同比分别下降12.03%、12.63%和15.5%,出口数量同比分别下降11.78%、12.30%和12.35%。美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出口964.06亿美元,同比下降7.12%。

  从欧盟、美国和日本进口服装最新数据看,欧盟、美国、日本从中国进口服装情况仍然基本稳定,增速同比分别为6.61%、2.34%和-0.18%。

  压力继续加大

  内销市场动力不足国家统计局数据显示,2015年1~11月,服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速1.0个百分点,较上年同期回落1.3个百分点。2013年以来,服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速,内需支撑行业发展的动力不足。

  尽管不同渠道销售表现不同,实现不同程度的增长,但增长速度均有所放缓。根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的数据显示,2015年1~11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降,较一季度、二季度、三季度分别下降10.2、6.6和2.8个百分点;2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降1.3个百分点;2015年前三季度,重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降1.63个百分点。

  与此同时,自2012年以来,服装零售价格增幅放缓。2015年下半年,服装价格增长放缓趋势更为明显。国家统计局数据显示,2015年1~11月,全国服装类商品零售价格同比上涨2.8%,较上年同期增长0.4个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.8%,较上年同期增长0.4个百分点。

  2015年,大型百货商场服装类商品的价格出现下降。中华全国商业信息中心数据显示,2015年1~11月,全国重点大型零售企业服装类商品零售价格同比下降2.95%,较上年同期回落7.25个百分点。

  出口面临较大困难2013年以来,服装出口数量和金额均呈现逐步下降趋势,服装出口面临较大困难。2015年服装行业出口快速下滑,出口数量、金额、单价全线下跌。2015年1~11月服装出口金额同比下降7.64%,明显高于外贸出口总值2.2%的降幅,较2014年同期的6.12%大幅下降13.76个百分点,降幅较一季度、二季度和三季度分别扩大9.81、3.08和1.03个百分点。出口数量和出口平均单价同比分别下降7.89%和0.22%。

  根据欧盟、美国和日本的服装进口最新数据,中国占欧盟、美国和日本三大市场服装进口额的比重逐年下降,分别较2014年同期下降1.26、0.62和3.73个百分点,2010年以来累计下降达7.85、3.20和15.14个百分点。

  两个市场发展压力加大,在工业增加值、产量和效益指标增速上也有体现。2015年,服装行业工业增加值增速延续下降态势,低于全国工业企业和纺织工业。根据国家统计局统计,2015年1~11月规模以上服装企业工业增加值同比增长4.5%,分别比全国工业企业和纺织工业增速低1.6和2.4个百分点。虽然2015年1~11月规模以上企业服装产量增幅较2014年同期提高0.16个百分点,但产量增速从2011年以来总体处于下行通道。根据国家统计局统计显示,2015年1~11月服装行业规模以上企业主营业务收入增速较2014年同期回落2.33个百分点;利润总额增速较2014年同期下降8.46个百分点,行业整体效益增速放缓。

  盈利能力下降,企业分化加剧2015年,在行业发展速度趋缓的同时,行业整体盈利能力略有下降,企业分化进一步加剧。2015年1~11月,服装行业规模以上企业销售利润率和销售毛利率为5.68%和14.03%,分别比2014年同期下降0.05和0.20个百分点,说明企业盈利能力面临压力。

  据国家统计局数据显示,2015年1~11月,规模以上服装企业亏损企业2009家,亏损面为12.89%,比2014年同期下降0.63个百分点,但亏损企业亏损金额同比增长14.5%,显示规模以上企业效益分化加剧。同时,产业资源继续向大企业集聚,大企业与小企业的分化更加突出。

  转型升级加速推进

  区域结构进一步优化产业区域格局进一步调整,东部沿海和内陆各地区产业分工逐渐清晰,梯度转移继续推进。从投资中的新开工项目数看,西部地区新开工项目数同比增长31.98%,增速高于东部和中部地区。从产量来看,东部和中部地区产量基本稳定,西部地区产量快速增长。2015年1~11月西部地区完成服装产量同比增长45.86%,服装产量增速前10名省市中西部地区占据七席。西部地区服装产量所占比重也从2010的1.57%增至3.21%,提高1.64个百分点。

  企业主动调整步伐加快2016年是“十三五”规划之年,是发展道路探索之年,在消费需求升级、消费结构和方式变革的背景下,服装行业全面推进产业创新,在产业整合、品牌收购、多元化、资本运作、智能制造及“互联网+”改造、设计研发升级、供应链优化、个性化定制、零售网络建设等方面更加努力,企业主动调整动作频频,转型升级发展的步伐明显加快。在消费服务型经济增长和金融改革政策的刺激下,服装产业资本进一步和金融资本相结合,进而促进服装产业整合变革,推动产业结构调整和转型升级。

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